写作《增员活动率》小技巧请记住这五点。（精选5篇）

更新日期:2025-08-18 03:27

写作核心提示：

这是一篇关于举办增员活动时应注意事项的作文：
"精心策划，细节制胜：确保增员活动高效成功的关键事项"
增员活动是保险公司、直销公司等组织拓展业务、壮大团队的重要手段。一场成功的增员活动，不仅能吸引有潜力的新人加入，更能提升组织的品牌形象和团队士气。然而，活动的效果并非一蹴而就，其成功与否往往取决于前期的精心策划和执行过程中的诸多细节。因此，在组织增员活动时，必须注意以下几个关键事项：
"一、 明确目标与精准定位"
在活动开始前，首先要清晰界定活动的具体目标。是旨在扩大品牌知名度、提升雇主形象，还是直接吸引潜在候选人的加入？目标的不同，决定了活动的设计方向和资源投入。同时，要精准定位目标人群。他们是具备销售潜能的职场人士、寻求灵活就业的大学生，还是希望获得第二收入的社会人士？只有明确了目标人群及其需求、痛点，才能设计出真正能引起他们共鸣的活动内容和宣传策略。
"二、 精心设计活动内容与流程"
活动内容是吸引潜在增员对象的核心。应避免枯燥的理论宣讲，而是要设计形式多样、互动性强、富有吸引力的环节。例如，可以设置成功经验分享、产品/业务模式演示、模拟演练、团队建设游戏等，让潜在对象能直观感受业务前景、团队氛围和培训支持。活动流程要

“活动率”“留存率”两手抓 上半年超1.2万保险营销员获IQA

中国网财经7月5日讯(记者 郭伟莹) 近年来，中国保险业发展迅速、创新不断，在互联网、保险科技等生产力要素促进下，“保险姓保”、“提质增效”正在引领中国保险业，稳步进入“从规模到品质”转型升级的新时期。

在此背景下，国际保险业调研、培训及认证机构LIMRA(国际寿险行销及调研协会)，与深圳市靠谱保科技发展有限公司(以下简称“靠谱保科技”)，携手首批18家保险机构，宣布成立“中国保险IQA联盟”(以下简称“IQA联盟”)，共同向全行业发起“提高服务品质、提升客户体验”的倡议。

IQA，英文全称International Quality Award，即“国际品质奖”，由LIMRA于1960年创设，是国际公认的寿险业务品质权威认证。

国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生教授在会上表示，2014-2017年，我国寿险公司平均增员率(当年新增人力/年初规模人力)约为80% ，脱落率(当年脱落人力/年初规模人力)约为60%，增员率高于脱落率，使得行业规模人力大幅增加。特别是2015年8月，保险营销员资格考试取消以来，保险营销员人力数量增长迅速。2017年，我国保险行业代理人(其中主要是寿险营销员)约为807万，占总人口的比例约为0.58%，从国际比较看，该比例已经不算低，未来代理人数量扩张的速度将趋缓。但代理人队伍的活动率(月出单人力/总人力)偏低，因此，通过有效的培训和管理提升活动人力占比及其人均产能空间很大。

“IQA正是一套简单易行的、衡量保险从业人员服务品质的标准。”LIMRA&LOMA中国区总经理司存伟介绍了IQA对保险行业的意义和价值。他表示，具体来说，就是从业者的业绩指标同时达到“连续两年最少签发30张长期寿险保单，13个月续保率不低于90%”,才能获得IQA认证。它不仅是一项认证及奖励，更是企业进行营销员活动率管理，提升留存率的重要抓手。一方面，鼓励营销员增加活动率(两年累计30张保单)，进而提升保单销售业绩，获得稳定收入；另一方面，鼓励营销员努力达成高的续保率(13个月保单继续率在90%以上)，提高他们在行业的留存率，降低获客成本，稳定续期收入，改善公司财务。

据介绍，全球有20多个国家和地区的80多家公司设置了IQA的荣誉体系，每年有三万多代理人获得此认证及荣誉。近三年，获得IQA认证的代理人数量的年复合增长率为37%。中国内地，作为全球发展最快的保险市场，包括平安、太平、友邦等在内的22家会员公司，今年上半年就有超过1.2万名保险营销员成功申请到IQA认证。

创先争优——“赋能”式增员训练营

创先争优——“赋能”式增员训练营

课程背景：

国家为了实现“共同富裕”目标，为了实现“三大公平”，各个行业面临着前所未有的挑战，对于寿险，人才是重要的资源。很多寿险公司现状是每年投入到增员方面的费用越来越大，耗费的精力越来越多，可收到的成效越来越小，全年新增人数抵不过全年流失人数。

保险行业被称为世纪朝阳行业，为什么会出现“增员难”现象呢？原因主要有以下几点：

营销员增员失败信心受挫不再增员；

业绩高手认为增员会增加自己负担拒绝增员；

公司为竞争实施“人海战术”降低增员门槛，逢人就增导致流失率增高；

公司没有形成良好的增员氛围，导致营销员增员意愿不强；

营销员增员技能训练不够，导致增员方法技巧不足……

随着人口红利消退，各家公司要认识到优增是未来的大势所趋，本课程目标是帮助公司让营销员重燃增员意愿，解决找对人，说对话，留得住。最后制定培员目标，实现架构丰盈。

课程收益：

● 激发意愿：解决增员认知突破和意愿缺乏的难题

● 找对渠道：解决增员渠道单一和质量低下的难题

● 面谈方法：解决增员沟通和引进方法陈旧的难题

● 行动计划：解决组织发展愿景和目标缺乏的难题

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：保险公司外勤营销员

课程方式：讲师授课+互动研讨+模拟演练+工具运用

课程大纲

启动篇：增员意愿启动

第一讲：组织发展背景分析

1. 人口红利消失，大进大出结束

2. 失业率激增毕业1076万，有工作的只有23%

3. 教育双减、房地产调控、银行改革导致大批优秀的人没有了出路

第二讲：两大规划决定人的一生

导入：决定人生命运的前题——社会稳定

案例：2022年阿富汁街头最小打工者

规划一：家庭因素

参考1：先天——王思聪、谷爱凌

参考2：野百合也有春天——全红蝉

案例：当妈妈告诉你，现在社会再也没有白手起家的机会

规划二：个人原因（决定命运的终极因素）

案例：高中生的未来梦想

互动：《不要认为自己没有用》是什么样的特质，导致让我从业寿险多年

互动：小组讨论并发表，说一说对方的优点

总结：从自身发现准增员应具备的特质

拓展篇：赋能式招募

导入：赋能式招募流程

寻找合伙人—接触与邀约—软性活动—深度面谈—决定性面谈

第一步：寻找合伙人

一、四大主要群体挖掘

小组讨论分享：你心中的优秀营销员

练习：写下你的增员概貌

工具：人才库模版

第一类：教培（运营、销售、教师、校长）

1）动力：政策影响、转行

2）拉力：能力迁移、复合型人才

3）阻力：教育者的身份转化

话术训练：教培增员话术

第二类：银行业

1）动力：工作性价比低、无法兼顾孩子

2）拉力：时薪高 性价比高、时间自主、能力资源直接迁移

3）阻力：做保险没有面子、担心收入不稳定

话术训练：银行业增员话术

第三类：地产业增员

1）动力：人口、土地、政策、收入与个人的成长性

2）拉力：中产崛起、企业系统与被动收入、综合能力提升

3）阻力：担心自己没有知识背景

话术训练：地产业增员话术

第四类：宝妈增员

1）动力：工作家庭不能平衡、收入与个人的成长性

2）拉力：时间自主是实现平衡的关键、女性的自我成长、孩子真正的起跑线是父母的视野

话术训练：宝妈增员话术

二、转介绍增员渠道开拓

1. 优势：扩大增员面，增员质量高，增员效率高

2. 四原则：长期主义，门当户对，红娘牵线，双向选择

3. 标准：内在标准与外在标准

4. 流程：激发转介绍人意愿-要求转介绍-过程反馈

实操演练：转介绍增员流程演练及通关

第二步：接触与邀约

练习：接触前准备、邀约话术训练

第三步：创办增员活动

活动一：FPA四色性格交友会

1. 增员性格分析

1）红色——外向的推进者

2）蓝色——内向的思想者

3）黄色——外向的领导者

4）绿色——外向的倾听者

小组讨论并发表：四种性格准增员的增员点及话术

2. 交友会流程讲解（会前-会中-会后）

示范练习：讲师示范，小组选出分享人内部复盘

活动二：DISC性格分析交友会（实操演练）

流程：小组内部实操演练——选择1—2组上台实操——制定交友会开展数量与计划

工具：性格分析交友会PPT、交友会评估表

活动三：小组分享式酒会（实操演练）

小组分享：酒会成功要点

流程：小组内部实操演练——选择1—2组上台实操——制定分享会开展数量与计划

工具：酒会参考问题、小组分享式酒会评估表

第四步：深度面谈

1. 分析准增加动力、拉力、阻力

2. 讲行业、讲公司、讲自己

3. 讲案例故事、讲政策、讲制度

4. 促成

实操演练：增员面谈场景演练及通关

第五步：决定性面谈（赋能增员面谈法）

导入：赋能增员面谈法设计理念

1）始终以被增员人的需求为导向

2）推拉结合

3）按两个“五步”流程展开面谈

一、增员面谈前的准备要项

1. 准备自己

——心态准备、着装修饰、增员工具

2. 准备面谈内容

——熟悉三讲内容、熟练讲解20条以上行业公司的卖点、行业公司卖点举例

3. 准备增员对象

二、赋能增员五步面谈法流程

1. 开场：寒暄开门五步曲

1）赞美他——拉近距离

2）高估他——根据行业特征提问，激发内心不满

3）怀疑他——不会吧，不可能吧

4）关心他——建立同理心，了解现状，启发需求

5）帮助他——请其描述理想工作

注意：建立同理心，解决对方的疑惑和担忧

2. 激励：引导促成

1）促成再次高估他，肯定他

2）处理拒绝问题

3. 周旋：推拉两“度”促成

1）推：针对已有想来意向的

2）拉：针对尚且犹豫的

4. 跟进：持续关注

实操：案例训练

留存篇：精细化培育

第一讲：岗前培训（主管辅导新人七步）

第1步：岗前班结训会前会

第2步：迎新会

第3步：签署师徒协议

工具：师徒协议

第4步：制定职涯规划

工具：职涯规划

第5步：财富宝典操作

方法：四步拜访法

第6步：掌握三项技能（市调表、产说会、产品营销）

第7步：养成四个习惯、两个要求

实操演练：快速掌握主管辅导演练及通关

第二讲：新人育成体系（主管的三次陪访）（话术演练）

一、第一次陪同展业

1. 事前：充分的事前准备

2. 事中：新人多观察（主管的肢体语言，接触中的寒暄用语等等）

3. 事后：总结

要求：新人用心用脑去观察体会，包括学会观察、学会比较、学会做记录、学会找差距、学会总结才会提高

实操演练：话术训练

工具：第一次陪同展业观察表

二、第二次陪同展业

1. 事前准备（目前陪同展业目的、误区，以及对客户需要做的分析）

2. 事中辅导

3. 事后总结（了解新人现阶段程度，总结学习要点）

实操演练：话术训练

工具：第二次陪同展业观察表

三、第三次陪同展业

要点：由推荐人和新人共同完成，共同选择拜访话术、流程、共同制作建议书

工具：师徒协议表、新人职涯规划表、三次陪同展业观察表

总结与分享：高人经验分享和增员目标设定

一、优秀团队长案例分析

1. 解决后顾之忧，让增员留存不再难

研讨：准增员入职前的常见顾虑，小组进行发表

案例：一个行动方案，解决新人不会讲、不敢讲、没客户、没收入的所有问题

2. 敢于增比你优秀的人

案例：三轮增员四个圈

二、增员目标设定

工具：增员收入倒推模型

实操：运用增员收入倒推模型，现场设定增员目标

三、增员名单筛选

工具：准增员筛选表

实操：运用增员筛选表现场模拟进行筛选

朱小东老师 保险营销管理实战专家

15年一线保险销售及理财配置经验

世界华人保险大会IDA铜龙奖获得者

华夏人寿总公司年金险产品研发组成员

财富传承管理师|中国商业联合会高级讲师

曾荣获华夏人寿总公司百亿功勋经理人

曾任：平安人寿（世界500强）|内蒙古分公司外勤部经理

曾任：新华人寿（中国500强）|内蒙古支公司市场总监

曾任：华夏人寿（世界500强）|内蒙古分公司营销分管总

擅长领域：寿险营销、产险营销、期缴保险、年金险、健康险、增员、创说会、产说会

朱小东老师15年来一直专注于保险领域销售/管理/培训，对于大单销售、增员留存、年金险销售、产说会等方面有深入的研究，善于把所学理论与实际相结合，对不同保险企业的需求，“对症下药”，制定解决方案，助力企业解决遇到的“瓶颈”难题：

→ 【平安人寿】

☑ “钻石会员”高净值客户营销项目（持续42个月），实现个人、团队高额创收

成果：带领团队进行钻石会员推广与营销，个人高效打单，数次获得月度“保费王”和“件数王”称号，并辅导小组成员留客促单，带领5位成员3000C推行钻石会员连续36个月

☑ “天骄精英100培训”项目（5期），培养精英团队，成功助推团队提升营销效率

成果：提升销售人员与客户沟通的技巧，并掌握促单的时间，与客户高效沟通，快速促单，成功带领团队取得公司“小组保险第一名”的成绩，并提前半年完成小组任务。

→ 【新华人寿】

☑ “数百人团队建设”项目，为公司从零到百培养并打造精英人才团队

成果：先后管理10+家机构，亲自从新筹备建设数百人团队，曾将团队从无拓展到数百人阵容，并成功培养6位精英人才获得分公司件数王、保费王称号。

☑ “TOP200培训”项目（8期），针对绩优人员及管理者进行技能和管理培训

成果：为团队成员核心成员进行培训，成功实现销售团队绩效增长50%，并达成单件总保费“超300万重疾险，上千万年金险”的优异成绩

→ 【华夏人寿】

☑ “精英团队打造”项目，带领公司营销团队实现年度业绩翻倍增长

成果：先后带领所辖区域理财顾问精准营销，成功实现年度保费突破4500万，团队人均年度标准50万元，多次取得“新人指标、绩优占比、继续率指标”全国排行第一，融化总公司百亿功勋经理人称号

部分授课经验：

多年来朱老师为多家保险公司和银行进行年金险营销、寿险、健康险及增员、产说会等多方面培训和服务，曾为中国银行、中国工商银行、太平人寿等企业进行寿险产品培训，培养了300+位营销精英，为中国人寿、平安人寿、新华人寿、华夏人寿等多家保险公司进行产说会成功现场签单3000+万元，为中国农业银行、蒙商银行、鄂尔多斯银行等银行进行产说会现场签单6000+万元……，其中：

培训主题	培训客户	期数
产说会	太平人寿佳木斯中支、华夏人寿乌海中支、华夏人寿巴彦淖尔中支、中国农业银行阿拉善分行、中国工商银行阿拉善分行等	150+期
各项寿险产品营销	中国银行阿拉善分行、中国建设银行阿拉善分行、太平人寿鹤岗支公司、平安人寿乌海中支等	100+期
增员 管理者管理技能	平安人寿乌海中支、新华人寿呼和浩特中支、中国人寿乌海中支等	50+期
绩优寿险营销	新华人寿内蒙古分公司、太平人寿黑龙江分公司、中国人寿乌海中支等	30+期

主讲课程：

《创先争优—优增训练营》

《法商思维下的财富传承与资产管理》

《大单营销—增额终身寿营销》

《重疾不重—重疾险营销之道》

《实战经验萃取—年金险致胜法宝》

《家业长青，传承有道—财富传承与资产配置》（产说会）

《和你一起慢慢变老—三胎政策下的养老规划》（产说会）

授课风格：

● 结构严谨，框架清晰：清晰严谨的销售逻辑，环环相扣，学员们可以层层递进，跟进老师的脚步，快速吸收专业内容技巧；

● 资讯充沛，紧扣时事：资讯立足市场前沿，结合最新的时事案例及政策，提升学员知识及谈资储备；

● 幽默机敏，氛围轻松：注重课堂氛围，幽默大气，轻松愉快，在学习的过程中能够调动学员们的学习热情，提升学员们的参与积极性。

部分服务客户：

中国人寿内蒙古分公司、平安人寿内蒙分公司、新华人寿内蒙古分公司（呼和浩特等9中支）、华夏人寿乌海分公司、太平人寿佳木斯分公司、太平人寿鹤岗分公司、太平人寿内蒙古分公司、富德生命人寿乌海中支、富德生命人寿巴彦淖尔中支、富德生命人寿哈尔滨分公司、工银安盛重庆分公司、吉祥人寿重庆分公司、太平洋人寿哈尔滨分公司、渤海人寿潮州分公司、中银三星北京分公司、中华联合人寿乌鲁木齐分公司、中华联合人寿喀什分公司、中国工商银行阿拉善分行、中国建设银行阿拉善分行、中国农业银行阿拉善分行、蒙商银行乌海分行、鄂尔多斯银行乌海分行……

部分客户评价：

朱小东老师课程内容落地实用，尤其是引导工具的设计非常的用心和巧妙，我们用起来得心应手，效果非常好，我们也会讲这些工具技巧运用在跟客户的沟通中，提升业务及理财经理的客户沟通促单率。

——华夏人寿内蒙古分公司乌海中支康总

朱小东老师的专业课程一点也不枯燥，宏观分析，互动性强，善于调动课堂气氛，充满欢声笑语的同时，结合专业的内容技巧，让学员们都能够在轻松中吸收专业技巧。

——太平人寿佳木斯本部王经理

朱小东老师的课程非常有高度，但讲授方式又很落地，是我们所向往的。还是不忘初心，提高悟性，为更高的目标奋斗！

——华夏人寿巴彦淖尔中支牛总

朱小东老师能根据对部分学员的访谈，大家都反映朱老师授课风趣幽默，互动性强，善于调动课堂气氛，充满欢声笑语；课程内容既有理论高度，案例应用典型，工具的实用性强；老师在整天的授课过程中都精神饱满，声音宏亮，得到大家的高度认同！

——太平人寿鹤岗支公司钱经理

老师讲得重点突出，内容详细，编排清晰，一丝不苟。 对深奥的知识解释是浅显易懂，而意见是独到的，极大地激发了我们的学习热情。

——富德生命人寿巴彦淖尔中支李总

老师对讲课投入很认真，内容对团队很有帮助，风趣幽默，而且善于举例，学习很轻松，而且印象深刻，取得好的效果。

——长城人寿河北分公司李总

教师授课实战经验强，重点明确，教学严谨、耐心，内容丰富，涉及内容广泛。授课内容解决了团队现实问题，教学内容通俗易懂，团队受益匪浅。

——新华人寿阿拉善中支米总

部分授课照片：

太平人寿鹤岗中支 《法商思维下的财富传承与资产管理》	太平人寿佳木斯中支 《家业长青，传承有道—财富传承与资产配置》
中华联合人寿新疆分公司-乌鲁木齐站 《重疾不重—重疾险营销之道》	中华联合人寿新疆分公司-喀什站 《重疾不重—重疾险营销之道》
吉祥人寿长沙分公司 《实战经验萃取—年金险致胜法宝》	工银安盛重庆分公司 《创先争优—优增训练营》